Prawo do zachowku podlega wielu regulacjom i zasadom. Może wydawać się, że jest to kwestia bardzo oczywista i od zapłaty zachowku raczej trudno uciec. Można go jednak na wiele sposobów pomniejszyć. Jak? Przede wszystkim warto uwzględnić określone darowizny.
Podstawą obliczenia zachowku jest wartość pozostawionego majątku. Zaliczamy do niego nie tylko to, co fizycznie i prawnie należało w chwili śmierci do spadkodawcy, ale również to, co zostało przez niego przekazane innym osobom. Z tego powodu do tego zbioru zaliczamy również darowizny. Podstawową zasadą tego rozwiązania jest to, że do wartości zachowku zaliczamy wszystkie darowizny przekazane na rzecz spadkobierców, bez względu na to kiedy zostały dokonane.
Zachowek, gdy zmarły podarował majątek za życia
Od tej zasady można wyróżnić jednak jeden wyjątek. Chodzi o drobne darowizny zwyczajowo przyjęte. Jeżeli spadkodawca podarował coś, co, jest wartościowe, ale wiąże się np. z dawaniem prezentów na określone uroczystości, to te darowizny nie wchodzą do masy spadkowej. Nie podlegają więc zaliczeniu do podstawy obliczania zachowku. Jeśli więc otrzymaliśmy coś wartościowego od spadkodawcy, co wiązało się to z np. podarunkiem w ramach ślubu, urodzin lub zakończeniem studiów, to taka rzecz nie może być zaliczana do obliczanej wartości zachowku.
Oczywiście w trakcie sprawy o zachowek, takie darowizny mogą być podniesione przez drugą stronę sporu. Naszą rolą będzie jednak dowodzenie, że była to darowizna związana z konkretnym wydarzeniem, mieszcząca się w ramach pewnej przyjętej norm. Tutaj tak naprawdę sprawa jest dość otwarta i wszystko zależy od argumentacji. Są w końcu rodziny, gdzie normą jest dawanie wartościowych prezentów i takie, gdzie prezenty są symboliczne. Cały spór będzie więc skupiał się na określeniu tego co i w jakim stopniu jest zwyczajowo przyjęte.
Do takiego zbioru trudno będzie na pewno zaliczyć prezent w postaci mieszkania, ale samochód jako prezent ślubny teoretycznie może być takim zwyczajowym podarunkiem. Droga biżuteria, dzieło sztuki, czy suma pieniędzy przekazana w ramach prezentu ślubnego lub z okazji ukończenia studiów. Wszystko, to może pomniejszyć zachowek, o ile było prezentem przekazanym w związku z określonym zwyczajem.
